Key Takeaways

1. 项目方案有对内、对外两个目的：对内可以就项目策划提供参考，对外可以起到陈述项目或申请资金等资源。

2. 根据使用场景不同，项目方案也有不同的类型。项目概念书一般是项目方案的摘要或概念性总结，一般见于项目初期。项目方案则为更详细、多维度地说明项目计划的正式文件。

3. 项目方案的内容不只是项目实施的具体计划，而应全面地覆盖欲解决的问题、周期日程、项目预算、风险难点等多方面因素。

4. 项目方案的格式千差万别，使用何种格式应考虑项目方案的目的与使用场景。

为什么要写项目方案？

写项目方案的目的决定了这一文件的作用和呈现方式。一般而言，写项目方案有对内、对外两种目的：

1. 对外而言，项目方案可以为项目争取外部资源，这也是项目方案最重要的作用。鉴于公益项目的特点，其往往需要争取资助方的合作、与外部机构合作、或是获得政府购买的资金，一份好的项目方案能在这些场景下发挥关键作用。为这一目的而撰写的项目方案往往在形式上也更为正式。

2. 对内而言，项目方案可以为团队内部就项目的策划提供参考。例如，项目方案可以帮助梳理项目的可行性、方案是否成熟、确认进一步进展方向、再确认项目的使命价值观与机构是否一致、确定成本和内部资源安排等。在一些相对大型的公益机构当中，项目方案也可以是团队为获得上层批准支持该项目而提交的申请文件。

公益实践人说：常见项目方案的类型

（一）项目概念书/Concept Note

有关项目概念书更详细的内容可以参考项目概念书。

一般而言，项目概念书是项目方案的摘要或者说是概括性总结，包含对机构简介、计划开展的工作、要实现的目标、以及预算等，并没有统一的格式、形式或标准。项目概念书更多用于合作初期，能让资助方或者合作方快速了解该项目计划。不同于项目方案，项目概念书整体篇幅较少，涵盖项目方案中主要核心，实践中有些资助方或者合作方还会限制项目概念书的篇幅，以确保快速、有效地形成初步意见。在双方就项目概念书达成一致后，申请方或执行方会在项目概念书的基础上进一步细化板块，形成最终的项目方案。

项目概念书的制作要点在于，如何用精炼的篇幅，切中资助方的关注要点，并且准确地描述项目最核心的内容。

（二）项目方案书

项目方案书又被称为项目策划书、项目计划书、项目建议书。一般是公益机构向合作伙伴、资助方、服务购买方提供的，含有机构介绍、项目目标、项目实施计划和方案、可行性分析、影响力分析、详细项目预算等诸多维度。和项目概念书一样，项目方案书也是没有统一的格式和标准，一般而言资金提供方、服务购买方会提供项目方案书模板，公益机构依据模板补充相关内容。

项目方案书制作的重点应至少包括：

• 项目的逻辑清晰，项目设计和项目预期达到的效果之间要有明确的关联关系；
• 项目活动的设计要科学并有可执行性；
• 项目预期达到的效果需要可测量、可评估；
• 项目预算合理。

项目方案的一般内容

项目方案需要尽可能清晰、全面地展示项目内容与上述项目设计时的考量因素，以达到供内部人员参考决策、或打动资助方并成功获得项目所需资源的目的。项目方案绝不能是一个“清单”，一般来说，可以包含以下几个方面的内容：

（一）项目背景、存在的问题及需求

在介绍项目具体方案之前，应当详细介绍项目发组织方所认识到的某个社会问题，以及为什么要设计这个项目来解决该问题。最关键的是要说明项目的环境、项目的起因、受益群体、与其它社会问题之间的关联等。具体而言，可以包括以下的主要信息：1）项目范围，即问题、事件、及受益群体；2）导致项目产生的宏观与社会环境；3）提出项目的理由与原因；4）其它长远意义。^[1]

（二）目标与产出

在明确了“问题”的存在之后，应提出项目在应对这一问题后所期望达成的目标。这一部分中，项目方案应详细介绍项目的总体目标与阶段性目标。总体目标是一个长期的、宏观的、概念性的、比较抽象的描述。由总体目标可以分解成一些列具体的、可衡量的、可实现的、带有明确时间标记的阶段性目标。比如，“减少文盲”可以是一个总体目标，“到2020年10月，使200名农村妇女达到认识1000字”则为一个具体目标。制定的目标一定要切合实际，以免日后在项目完成报告中无法实现既定的目标与产出。^[2]

（三）具体实施方案与内容

这一部分主要阐述项目如何达成上述所既定的“目标”，即采用什么方法、开展什么活动、与哪些人合作来实现这些目标。在介绍方法时，可以特别说明为什么要采用这种方法，如这种方法的优越特性，从而令读者相信这一方法是科学、有效、经济的。此外，也要提到为了执行这一解决方案们都需要哪些条件与资源。

（四）项目日程与周期

在这一部分中，要详细清晰地描述各项任务的先后顺序以及起始时间，也可以设想如果遇到突发状况应如何修改日程与周期。这一部分可以使读者对项目的进程有一个清晰的期待，也可以避免项目执行方的拖延。

（五）项目预算

项目方案应为项目的实施所需要的资源进行详细的预估。这样可以令项目执行方更清楚地了解自己需要多少资源，以便在未来向资助方提出请求。预算的内容应尽可能详细具体，一般来说包括：交通费、通信费、食宿费、资料费、设备费或设备使用费、会议费、劳务费、管理费等，可以用预算表的形式展现出来。^[3]

如果项目方案的目的是给资助方申请资源所用，有时候项目预算部分也可以对比预算与项目产生的社会效益，以期得到资助方的青睐。虽然社会效益难以量化，但应当尽量找一些数据来分析展现项目的社会效益。例如，一个解毒人员的服务机构虽然为吸毒人员提供免费服务，并没有提供实际的收入，但可以大致估算通过服务于一个吸毒人员，可以减少哪些方面的社会成本，如在没有该项目的情况下吸毒人员潜在所需的医疗费用、失业救济、犯罪等费用。^[4]

有关项目预算更详细的内容可以参考项目预算。

（六）项目难点与风险

分析项目运作中存在的难点以及可能会碰到的潜在风险。项目方案中需要阐述攻克项目各个阶段难点的应对措施，以及如何应付不确定事件（如天气、环境、人员变动、合作方变动）并降低风险。书写这一部分时一定要秉持客观、务实的态度，从而可以为执行方或资助方的决策提供依据。^[5]

项目方案的一般格式

项目方案的格式往往容易被忽略，但其实形式可以更好地服务于项目的内容。鉴于项目方案的主要目的之一是资助机构了解和认识组织和方案的重要窗口，在格式上表现的尽量严谨与专业十分必要。

根据使用场景的不同，项目方案的格式也千差万别。例如，在仅提供内部人员参考的情况下，项目方案的格式也依据实际需要可以做出相应调整。不同的资助机构对于项目方案的要求也不一而同。一般而言，项目方案有如下的基本呈现形式：

（一）封面页/首页

封面页是读者了解项目方案与组织的窗口，尤其是在需要拿给资助方审阅时，在封面页表现得专业与严谨必不可少。封面可以只简单地写上项目名称与日期：尽管项目的选题与方向已经确定，但书写项目方案时仍需要确定一个能高度概括又准确表明项目内容的标题。封面页也可以包括一系列该项目的重要内容，如实施地点、资金需求、实施机构、项目负责人、联系方式等。

（二）项目概要

这一部分应概要性地介绍项目。如果项目方案的目的是给资助方审阅，这一部分则是整个方案中最重要的部分：许多资助方未必会仔细阅读完整份方案，但一定会首先浏览概要，因此概要往往是方案成败的关键部分。概要部分应以几百字的容量把最重要的信息汇集并传达出来，一般可以包括：机构的背景信息、使命、宗旨；项目要解决的问题与解决办法；项目执行方的能力与过往经验；等等。这一部分往往可以在方案执笔者在完成整份项目方案后再写。[6]

（三）项目方案主体部分

这一部分即项目方案的内容部分，具体可参考上一标题“项目方案的一般内容”。由于该部分较长，在分段与分层上要注意逻辑连贯、视觉清晰。

（四）组织架构/参与人员

在描述完项目内容之后，应介绍执行这一项目的团队以及管理结构。团队介绍应介绍所有项目成员的基本信息：成员包括负责人、其他专职人员、志愿者、专家顾问等，而信息则包括学历、相关工作经验、领域内研究背景等。管理结构的介绍则应写清楚项目的总负责人、财务负责人、以及其它分项目的负责人。如果是两个或多个机构合作完成一个项目，要说明各个机构的分工、合作形式、以及工作流程，包括工作先后顺序、逻辑关系等。

（五）附件

重要的文件或篇幅太长而不适于放在正文中的文件名都可以被放在附件当中，如机构的详细情况介绍、重大事项叙述、年度报告、审计报告，以及各类名单、数据、图表等。此外，一些与申请书正文内容相关性不大、放于正文中会扰乱思路的文件也可以与放在附件中。但无论何种附件，一定要于正文中注明，如“详细情况请见附件”。总而言之，采用附件的目的是为了使正文逻辑紧密、结构清晰、不含多余叙述，并且可以让有需求的读者在附件中找到相关内容。

参考资料

王名. 非营利组织管理概论 [M]. 修订版. 北京：中国人民大学出版社，2010：192-197.

李健，毕向林. 公益慈善项目管理 [M]. 西安：西安交通大学出版社，2018: 34-36.

商道纵横. 跨界对话：公益项目实战宝典 [M]. 北京：社会科学文献出版社，2016: 23-24.

（美）卡伦·怀特著；霍菲菲译. 高效务实：非营利组织项目管理指南 [M]. 北京：中国科学技术出版社，2021.2：15